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铁路复苏消息将带动铁路用钢需求增长(一)

[2016-08-09]

『 简要:2013年是中国铁路改革的重要一年。3月份中国铁路总公司以及国家铁路局分别组建成立,标志中国铁路最终实现政企分开,这个被称为“计划经济最后堡垒”的领域终于实现改革破冰,中国铁路发展翻开新的章程。原有的计划体制虽开始走向市场,但铁路系统长期沉积的债务问题、融资模式以及运营结算等问题依然突出存在。为此,开放投资、探索适合国情的铁路运营模式,让铁路真正和市场接轨成为铁路改革的焦点。“十二五”铁路固定资产投资规划由2.8万亿增至3.3万亿,铁路新开工项目由原计划的38个调整为47个,李克强出访欧洲推销中国高铁等一系列利好消息,使得铁路建设在经历低谷停建缓建后,再次进入复苏期,很显然这一切将会刺激铁路用钢的需求增长。』
一、利好政策频出,铁路建设进入复苏期
1、“十二五”铁路固定资产投资规划由2.8万亿增至3.3万亿
前一时期,铁路建设一度进入低谷,停建、缓建的消息不断。时下,取而代之的是全面复苏的消息。7月24日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署改革铁路投融资体制,加快中西部和贫困地区铁路建设。会议强调铁路是国家重要的基础设施和民生工程,是资源节约型和环境友好型运输方式。这是继铁路机构改革、实现政企分开后的又一重大改革举措。
2013年国家多次强调对铁路建设的基调不变,“十二五”规划铁路固定资产投资计划更是提高至3.3万亿元,比原定规划目标的2.8万亿元增加0.5万亿元。2013年,全社会完成投资6900亿元,明后两年完成投资1.4万亿元。投产新线2万多公里,要实现这个目标,每年铁路投资应该保持在6000亿元左右。铁路投资是否能够完成将聚焦于接下来的2014和2015年。
2、中央财政将在2013-2015年对中国铁路总公司实行过渡性补贴
出于拉动经济增长的考虑,现在中央和地方投资铁路的积极性都很高,2013年下半年增加了一些新开工项目。2013年全年铁路基建投资估计会增加近千亿元,但是能否完成还要取决于资金到位情况。目前铁路项目资金紧张情况仍然存在,地方政府资金到位尤其不理想,在建工程1万多公里,也是停停开开。
8月19日,中国政府网发布国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见。意见指出,为解决中国铁路总公司建设项目资本金不足、利息负担重等问题,考虑到铁路运输公益性因素,中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。
并且,国务院还要求上报在建项目、拟开工项目以及在勘测项目的资金需求、项目进展等情况,以筹划今后几年的铁路投资。
3、中铁总公司首次启动机车车辆大招标
8月7日,中国铁路总公司首次启动机车车辆大招标,已发布了7个铁路客、货车招标公告,总计726辆客车、2.89万辆货车公开招标,预计2013年全年计划的招标额度为1000亿元左右。
4、铁路新开工项目由原计划的38个调整为47个
11月9日,铁路总公司透露,铁路建设计划作出调整,其中新开工项目由原计划的38个调整为47个,投资规模由4160亿元增至4713亿元。截至10月底,47个计划新开工项目均已完成施工图设计,年底前将全部开工建设。在计划新开工的项目中,重庆至贵阳铁路、敦煌至格尔木铁路等项目已全面形成建设高潮。近期,还有福州至平潭铁路、成都至蒲江铁路等项目将进入全面施工阶段。到2013年底,成都至贵阳铁路乐山至贵阳段、石家庄至济南铁路客运专线、连云港盐城铁路等项目也将陆续开工建设。
5、李克强出访欧洲推销中国高铁
11月26日,李克强与中东欧16个国家的总理一道,在罗马尼亚议会宫参观了中国高铁技术展。中欧国家引进中国的高铁和核电技术,可以说是中国新一届政府,由中国制造转变为中国装备新型外贸理念的又一次突破性进展。随着中国铁路设备在海外市场逐步获得认可,海外需求增加,设备商的海外业务将成为他们的新盈利增长点,顺而这也将带来铁路用钢需求的上升。
从上述种种迹象来看,我国铁路建设高潮即将掀起,这将带动钢铁业等相关产业发展,铁路用钢需求将明显增长。统计显示,铁路投资6000亿元,能拉动GDP增长1.5个百分点,解决600万人就业,带动2000多个大中型工厂开工生产。
二、铁路建设复苏激发铁路用钢市场活力
受铁路项目开工不足的影响,现在很多与铁路建设相关的行业,像钢铁、水泥、煤炭、机械、材料等行业面临困难,再加上这些行业本来产能就过剩,当前加大铁路投资,一方面可以对经济起到稳增长的作用,另一方面可以化解过剩产能。
铁路是钢铁需求大户,大量铁路项目的启动对消化部分过剩钢铁产能将起到一定的积极作用。
1、铁道用钢
从品种看,铁道用钢主要有线路用钢、轨枕用钢、桥梁用钢、车站等基建用钢、电气化铁路用钢等,占钢材总量的比重为0.7%左右,占全国粗钢总量的0.8%左右。
2013年1-10月铁道用钢的月度产量在50万吨左右,按此水平推算,我国铁道用钢年产量在600万吨左右,其中70%左右为重轨,24%左右为轻轨。在当前以高铁建设为主的阶段,钢轨、道岔等部件对高性能钢材的需求将更多。以铁路建设每万元投资带动钢材消费0.32吨的标准推算,预计“十二五”前3年我国铁路建设用钢年需求量保持在1600万吨至1800万吨,在后两年则降至1400万吨左右。
2、铁路机车车辆用钢
铁路的机车车辆用钢也是一个潜在的大市场。高铁机车车体用料一般分为碳素钢、耐候钢、不锈钢、铝合金4种。考虑到车辆重量、行车速度、使用寿命和维护成本,现在碳素钢车和耐候钢车已经很少使用,一般都是不锈钢和铝合金车。不锈钢适用于客车车体,因为它具有优良的耐蚀防锈性,使车体外板省去涂装的工序,并且可以大幅节约维修费用。与普钢相比,不锈钢无须考虑耐蚀防腐层,因此,可以将板厚减薄,有利于车体轻量化,以节约能源、减少废气排放。目前常用的车体不锈钢主要为奥氏体系不锈钢的SUS304和SUS301L。如果车辆全部采用SUS304不锈钢,车重可减轻1吨~1.5吨。
据悉,在2012年,全国铁路客车需求量为1500辆,其中高速客车200辆,时速超过200公里的动车组总需求量为800辆。动车组列车分为8节编组和16节编组两种,按照平均一辆动车组10节来计算,共8000节车厢。高速客车一般16节,共3200节车厢,两者合计共有11200节车厢。按照合金车和不锈钢车各一半计算,车体用钢总量可达到22万吨,其中不锈钢约为4万吨。今年中铁总公司的招标中,包括726辆客车,约为2012年客车需求的一半,此外,还有28900辆货车的车体用钢量也会是一个不小的数字。
机车车辆还要用大量优钢、特钢。今年中铁总公司招标的客车主要包括25T型客车226辆以及25G型客车(无障碍设施)500辆;货车招标采购的28900辆货车则包括10200辆C70E型通用敞车、10200辆P70型通用棚车、7200辆X70型集装箱专用平车和1000辆SQ6型凹底双层运输汽车专用车,以及300辆KZ70型石砟漏斗车。这也给机车车辆所用的优特、特钢提供了较大的市场。在机车车辆的车轮用钢方面,我国也已经掌握了高速列车车轮制造技术。马钢已成为世界第二大车轮制造厂,国内铁路客车轮有90%来自该公司,铁路货车轮的市场占有率已经达到50%以上。
三、存在的问题
1、剩余2个月,完成2607亿元的投资难度比较大
2013年1-10月铁路完成固定资产投资4293亿元,其中基建投资3835亿元,累计固定资产投资总额较上年同比增长1%,累计基建投资同比增长6%(详见图1)。10月当月完成铁路固定资产投资596亿元,其中基建投资549亿元,同比均为负增长。
图1 2013年1-10月国内铁路固定资产投资完成情况

目前来看2013全年铁路固定资产投资6900亿元的任务较为艰巨。2013年铁路固定资产投资月度数据相对比较均衡,但1-10月累计较少,仅4293亿,要完成任务,11、12两个月有2607亿元的投资未完成,虽然往年投资向第四季度挤压情况成为惯例,但从资金面来看压力较大(详见图2)。
图2 11-12月仍有2607万亿元的投资缺口

2、铁路资产负债率持续上升
2012年审计报告,报告显示原铁道部在2012年实现税后利润1.96亿元,比2011年的3100万元增长532%。其总资产为44877.00亿元,负债合计为27925.62亿元,负债率达到62.2%(详见图3)。
图3 铁道部负债率

对于铁路资产负债率问题,有专家表示,任何一个基本设施建设项目,在投资运营、增长运营以后,不可能在半年就把成本收回来,它要有一个周期,所以一般的建设项目的投资周期,通常是5-8年之间。建议铁道部有关部门,按照规划建设方案的周期性去进行核算。
3、地方政府和企业对铁路建设资金投入不足
虽然铁路建设加快发展,却呈现两极分化,一方面中国铁路总公司投资突飞猛进、不断增加;另一方面地方政府及企业投资乏力,对铁路的投资不断下降,资金仍是困扰地方政府投资铁路建设的最大问题。铁道统计数据显示,1-10月份,在完成的3834.75亿元的基建投资中,中国铁路总公司投资完成3329 .09亿元,为计划的75.8%,同比增长11.9%;地方政府及企业投资完成489.76亿元,为计划的62.3%,同比下降23.4%。
尽管,中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴,中铁总的资金渠道来源已在去年敲定,资金到位没太大问题。但若要进一步扩大投资,首先还是要解决资金问题。而地方政府和企业对铁路建设资金投入不足、融资难的问题突出,虽然地方政府获得城际铁路主导权,却有心无力。
目前,在铁路、公路、航道等领域,社会资本已有不同程度的介入,其中铁路领域的社会资本进入相对较少。为此,2013年8月,国务院出台 《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》,提出推进铁路投融资体制改革,多方式多渠道筹集建设资金,鼓励社会资本投资建设铁路。
但社会资本想要进入铁路投资,必然会对铁路分益、经营、控股等的话语权问题有所顾虑,再加上铁路项目投资量大、回报周期长,也是社会资本进入铁路投资必须首先要考虑的问题。